本文为2016年3月16日纸业商会独立监事、中国轻工业信息中心副主任郭永新在2016中国国际纸浆高峰论坛上的主旨演讲。
尊敬的各位领导、各位企业家：大家上午好！
一年之计在于春，一日之计在于晨，五年之计在于开局之年，我们今天来热议供给侧、谋划“十三五”是全球浆纸产业界的一
件盛事。
今天给大家汇报一下中国纸业供给侧的改革与“十三五”的趋势展望。汇报分四个方面：一、浆纸产业形势；二、面临问题挑
战；三、供给改革策略；四、产业趋势展望。
2015年全中国的机制纸的产量是11774万吨，造纸总产量首次出现拐点，2014年是11786万吨，今年是11774万吨，总产量出现
了负增长。我们在总产量略有负增长的时候，行业内部的格局出现较大的分化，文化用纸全面负增长，包装类用纸和瓦楞纸箱
保持正增长。伴随着产量的低迷，2015年造纸行业主营收入利润同步低速增长，造纸行业的主营收入是7520亿元，同比增长
1.83%，实现利润增长1.68%。从各省来看，山东省利润名列前茅，从利润上来看广东省利润的增速最高，我们知道广东省今年
包装纸、生活用纸发展非常好，所以利润增速最高。
纸浆的形势。2015年全国纸浆产量是1648万吨，同比增长2.13%。纸浆生产主要集中于山东、河南、海南、广东、广西、湖南
等省。
伴随着纸浆需要的增长，中国纸浆进口量大幅增长，2015年进口纸浆1984万吨，同比增长10.4%。可以看到从2006年796万吨基
本上是一路攀升到2015年实现接近2000万吨。我们2015年进口纸浆的额是127.56亿美元，同比增长了5.72%，主要集中在漂白
阔叶浆、漂白针叶浆、溶解级化学木浆及化学机械浆。进口主要集中在加拿大、巴西、美国、印度尼西亚、智利等等。
按照进口额，加拿大的纸浆进口占了总进口量的21%，巴西占19%，美国占12%，印尼10%，智利9%，俄罗斯6%，芬兰占了5%。我
们从乌拉圭进口的增速是最快的，达到43.56%，巴西增长13.38%，印尼增长9.93%。
造纸行业2015年的利润是744.39亿元，其中纸制品372.93亿元，占50.1%，造纸利润总额372.56亿元，占50.05%，纸浆制造行
业利润亏1.1亿元。
相比国外纸浆进口量的大幅度增长，国产木浆的优势相对较弱。但是我们国产木浆里的龙头企业面向市场贴心服务，弥补了竞
争力的不足。刚才李建绍总给我们介绍了亚太森博的情况，现在总体形势开始好转。全年在木浆、竹浆方面成就比较大，我们
的利润是1.60亿，是正增长，同比增长134%，其他纸浆亏一点。所以我们在分析中国的纸浆，用这样一个词形容，叫“砥砺前
行，守得云开”。中国纸浆行业的经济运行正在向好的方向积极转变。
目前的问题很多，我们总结为三大条：第一条就是叫生产消费出现天花板，消化过剩产能尚需时日。第二条就是投资巨大但回
报较低，投资增速出现大幅下滑。第三条，环保政策递进式加码，企业承受压力与日俱增。
生产消费出现天花板，我们以前总是说造纸工业和国民经济密切相关，和国民经济的增速基本一致，在2012年之前他们的趋势
是基本一致的。但是2012年以后我们可以看到，两条线的走势明显分离了。所以我们以后在预测分析的时候不能简单用GDP的
增速来预测我们将来的市场消费量。
在2013年中国纸业大会上，我预测1.2亿吨是中国造纸业阶段性的天花板，从2014、2015年的发展实际来看，这个预测还是准
的，并且在2016年还有效。所以也就是到了1.17亿吨以后，我们这些年最多也就在1.2亿以下或者左右徘徊，很难有大的突破
。目前初步预测整个行业的产能利用率在80%左右，前些年我们超前建设的一些项目，可以通过每年自然增长的消费量来消化
它，但是目前由于生产和消费出现了停滞甚至阶段性的负增长，所以我们要靠消费量的自然增长来消化过剩产能尚需时日。
投资巨大，投资回报较低。2015年，固定资产投资2813亿元，由于整体行业利润比较低，所以投资的势头比较小。2015年投资
增速从最高时候的31.4%回落到2015年的0.4%。
第三个问题就是环保政策递进式加码，企业承受压力与日俱增。一方面是国家环保有新要求，一些地方政府在国家要求基础上
进一步提高标准。我们国家的要求是对的，实际上正确的做法是应该把那些落后的不合格的企业淘汰掉，实现总产能、总排放
量的减少。现在是每一个企业每年要有进步，这样就鞭打快牛，企业花巨资投入环保治理，但是仍然不能保证明年达标，所以
企业有恐慌情绪，环保投资成无底洞。以上方面是制约行业当前的三大问题。
在这样的一个情况下，我们由于环保市场竞争并购重组的原因，造纸企业的数量在2015年大幅度减少，2015年底的数量比2014
年减少了173家，所以面对这些问题，就要求造纸行业必须采取新举措，破解发展新难题。
供给侧改革，为什么要实行供给侧改革？根本上来讲要提质增效，满足消费需求。工信部领导传达说，领导们在热议供给侧的
时候，领导们说你看我们国内的产品还是不大行，一个是海外购物比较多，每年有1亿人出国，每人大约1万块购物，每年就是
1万亿海外购物，如果这些回来对我们的经济会有一个带动。领导说，你看现在大妈们跳广场舞需要服装服饰器材，应该开发
增加供给。领导说那个笔还是国外的笔好用，国内的笔不好用。还有领导说，国外的洗衣粉用一点就洗干净了，国内的得用很
多。所以领导们说得提质增效，最近工信部搞了一个“三品战略”也写到了总理的报告里：“增加品类，提高品质，创造品牌
”，我们行业内叫“三品战略”。
对于造纸行业怎么样提质增效、优化结构？我们提四个优化，叫做优化品类结构，优化企业结构，优化区域结构，优化产业链
结构。
第一个是优化品类结构。我们每年要进口大量的纸和纸板，1999年进口量最高的时候达到652万吨，这些年由于我们自己的生
产水平上来了，所以进口量一直下行。但是大家注意到，2013年、2014年、2015年我们进口量稳定在260万吨左右，说明这260
万吨的进口产品我们国内暂时替代不了，所以我们说如果我们能够提质增效，优化品类结构，那么这260多万吨可能有一部分
被我们国内的产能替代，就有一些发展的机会了。
第二是优化企业结构。国家鼓励去产能，淘汰僵尸企业。部分2015年亏损的企业，2016年因为总体经济形势还是不大好，所以
2015年亏了,2016年也很难翻身，或者翻身难度比较大。2015年有多少家企业亏损？纸浆造纸48家里亏了17家，亏损面35%。再
加上最近中央环保组督察各地环保情况，在严格执法情况下，估计还有一部分企业要被淘汰出局，所以现在要优化企业结构。
第三优化区域结构。中国造纸业一直在做优化区域结构，比如说山东的企业到南面去发展，沿海企业到中部地区发展。到现在
优化差不多了，再怎么优化区域结构？答案就是沿着一带一路走出去。国家提出这个政策是希望我们在更大范围、更高水平、
更深层次上大开放、大交流、大融合，对于造纸业来讲也的确有机会。我们统计过一带一路国家从中国进口的纸和纸制品大约
是400万吨，进口的金额是70亿美元。不但如此，我们的装备还走出去了，这里面有的是投资建厂，所以中国纸业的国际产能
合作也在进行之中。2015年我们出口到国外的造纸设备12.2亿美元，同比增长15%，其中主要集中在越南、印尼、印度，也包
括美国、白俄等，所以我们讲优化区域结构还是有文章可做。
第四是优化产业链结构。纸制品的利润率是6.5%，造纸4.7%，纸浆是负0.8%。在这个产业链上，目前的差距也是比较大。面向
未来市场会进一步的调整各个子行业的利润水平，所以纸浆一直亏的局面必须要改变，亏损企业不可能一直亏下去，未来可以
通过供求关系的调整，纸浆行业的利润也要达到一个正常的水平，应该接近于纸的水平，供求决定价格，我们可以从2015年阔
叶木浆价格的变化来证明这一点。
刚才讲了纸制品利润率比较高，所以我们应该重视这方面的调整。我们现在如果每年出国1亿人，1万亿消费能够回到国内的话
，我们还需要大量的包装纸，又给我们提供了一个机会。总之，我们认为制浆造纸行业应该认真领会供给侧的精神，及时把握
行业变化情况，做好品类、企业、区域、产业链的优化，力求效益最大化。
最后给大家讲一下产业趋势展望。国家“十三五”提出的指导思想就是创新、协调、绿色、开放、共享。要仔细想，这五个词
十个字和造纸行业发展的确息息相关。我们认为造纸行业在“十三五”期间有望进一步的巩固“十二五”所取得的发展成就，
在主动调整和倒逼机制共同作用下走出一条绿色、高效、可持续发展之路。“十二五”期间的良好趋势会得到进一步的巩固和
强化，结构不断优化，行业朝着更加健康方向发展。因为我们知道“十三五”和“十二五”是连在一块儿不能割裂的，所以这
些年“十二五”期间结构调整形成的一些好的苗头，“十三五”将进一步强化。主要在这几方面，一个就是追随市场需求变化
，纸种的产量有增有减。第二个就是整体质量进一步提升，高档纸供给量不断增长，挤占中档纸市场，中档纸挤占低档纸，低
档纸产品淘汰出局。第三，企业集中度提高，企业数量减少，但腾出的市场空间很快被其他企业补上。第四，企业盈利水平两
极分化，龙头优势企业盈利能力不断增强。第五，与环境友好度进一步提升，污染企业面临强制淘汰。所以造纸行业春秋战国
、乱战时期正在过去，龙头企业的盈利能力越来越强。我们觉得协调、共享这也是在我们环保方面的一个体现。
“十三五”是中国建成小康社会的关键时刻，也是中国制造2025行动方案的执行期，展望未来中国纸业“十三五”将全面进入
平衡优化期。如果说我们要给中国造纸业“十三五”贴一个标签，我个人认为叫做“平衡优化期”。表现在六个方面，第一中
国浆纸需求与市场供给总量基本不变，但是结构向提高品质及提高性价比方向发展。第二人民生活水平提高带动生活用纸消费
量增长。第三，技术发展带动非木浆纤维资源综合利用。第四，纸浆的可回收、可降解特征，扩大了市场应用范围。第五，生
物质技术将在中国大力应用，推动纤维资源向高附加值提升。我们看到芬兰几家公司在生物质方面取得了很大的进展，这些技
术相信在“十三五”期间会慢慢的引入到中国来，使我们的纤维资源进一步的提高附加值。第六，植物纤维在新技术作用下可
部分替代石油煤炭，未来前景光明，将成为投资热点。所以我们对“十三五”简要的勾划一下，会进入平衡发展期。简单讲，
以四大优化战略破解三大发展难题，进入平衡发展期。
结束语：“十三五”是中国全面建设小康社会的关键时期，也是中国纸业全面提升、从大国迈向强国的决胜期。中国造纸行业
将通过优化品类结构、优化企业结构、优化区域结构、优化产业链结构，提质增效，满足社会在文化、包装、生活方面对纸张
的高端消费需求。中国造纸行业将积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强国际合作与交流，推动国际浆纸
产业高端价值链的建设，为构建国际浆纸产业的新秩序做出贡献。
